"印 尼 經 貿 商 情 月 報 110年第三季 - 產業 (駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組編撰)"

一、 印尼與韓國合作設立電動車電池廠,總投資98億美元,預計2023年底投產
日期 : 2021年7月6日   
資料來源 :  印尼國際日報  

印尼投資部長Bahlil在6月24日的 「印尼電池產業的前景和挑戰」 網絡研討會致詞時表示,印尼電池公司 ( Indonesia Battery Corporation ) 與韓國LG集團合資的電動車電池廠, 總投資98億美元, 預計在7月底破土動工, 2023年底開始投產。                 
Bahlil部長續表示,印韓兩國企業預計在6月完成建廠協議的簽署,然後在7月底或8月初舉行奠基儀式,該廠在初步的階段,產能可達1,000萬千瓦小時;該廠將是印尼甚至全球最大的電動車電池製造工廠,也是印尼經濟改革後,發展工業上下游一體化的最大投資案,即從上游的採礦、冶煉,到下游的前驅體、陰極、電池、回收廢舊電池等。          

二、印尼發展循環經濟展望
日期 : 2021年8月3日  
資料來源 : 印尼國家發展規畫部(BAPPENAS) 、  聯合國開發計畫署(UNDP)及
丹麥駐印尼大使館

印尼國家發展規畫部(BAPPENAS)、         聯合國開發計畫署(UNDP)及丹麥駐印尼大使館本(110)年1月共同發布之印尼循環經濟效益評估報告(The Economic, Social and Environmental Benefits of a Circular Economy in Indonesia)。                                               該報告指出,由於民眾消費能力增加以及都市化程度提升,印尼紡織、零售、電子製造、建築、及食品飲料業等5個重要產業(這5個產業產值占印尼GDP之33%,2019年共創造4300萬就業機會) 所產生的廢棄物,包含食品飲料業沒吃完的食物,或是過時沒人要買的電子產品,至2030年將成長62%,2030年可能將產生1.55億噸此類廢棄物。在現有商業模式不變的情況下,如果推動適當循環經濟政策,印尼可能減少18%-52%的廢棄物。
據上述研究報告指出,如果印尼政府針對上述5項產業推動循環經濟政策,將能在2030年前為印尼GDP貢獻593兆印尼盾(412億美元)至638兆印尼盾(443億美元),且推動循環經濟政策能幫助當地中小企業發展,並能在2021年至2030年間額外創造440萬個就業機會,其中大約75%就業機會可提供給女性。
研究報告建議之具體作法包含,回收廢棄電子產品、建造更節省能源的建築、減少食物在運送過程中腐敗及浪費、零售業減少使用塑膠提袋或塑膠包材等。然而,研究報告估計如要在上述5項產業中推動循環經濟,可能需要每年投入307.7兆印尼盾(214億美元),其中有一半投資金額將用在建築業,包含用於開發綠建築科技等。
據報載,印尼工業部長Agus Kartasasmita表示,綠色產業及循環經濟為印尼總統左科威推動工業4.0及工業轉型之重要項目,且此2議題可能成為印尼2022年主辦G20峰會之討論項目。據印尼工長表示,印尼目前已有1,300個塑膠回收廠(包含600個大規模回收廠及700個小規模回收廠),總投資額約7.15兆印尼盾(5億美元),每年創造超過10兆印尼盾(7億美元)附加價值。報導指出,由於資源有限及競爭激烈,許多產業開始改善資源使用效率及採用環保製程;例如除塑膠以外,印尼產業界亦逐步開發紙類、紡織品、電子產品、玻璃、陶瓷、金屬及汽車等回收產業鏈,盼能將廢棄物轉化為原物料來源,並減少進口需求。
另據報載,印尼工商總會(KADIN)副主席Shinta Kamdani表示,雖然各界咸認為循環經濟能帶來發展機會,然而印尼業界無論是需求端、供應端、以及利益關係人尚未高度支持用循環經濟模型生產商品。S副主席並引用印尼循環經濟論壇(ICEF)研究資料表示,印尼「人民觀念難以調整」、「相關基礎設施有限」、以及「執法不力」等因素為印尼產業界推動循環經濟之阻礙。
三、東南亞國家在疫情期間靠數位科技刺激經濟
日期 : 2021年8月3日
資料來源及網址 :
1.“How covid-19 will drive southeast asia’s internet economy”, Jakarta Post
2.Evy Mulyani報導, Jakarta Post
3.“央行称疫情期更多人们倾向数字化交易”, 國際日報, 2021/7/31, (https://guojiribao.com/?p=64814)

據報載,Bain, Google及Temasek等公司針對「印尼、馬來西亞、新加坡、菲律賓、泰國及越南」等國家進行之研究調查顯示,2020年增加約4000萬網路用戶,2020年總共有4億網路用戶,且平均每人每天增加1個小時使用網路。
上述研究調查顯示,疫情期間受惠網路科技最大的產業包含教育以及生活用品零售業。目前使用網路教育服務之用戶有55%是2020年首次使用此類服務;而目前利用電子商務採購生活用品者有47%為首次透過網路購買生活用品。此外,34%受訪民眾認為自己比疫情前更頻繁使用網路點餐及外送服務。
該研究報告並指出,未來數位金融產業將會蓬勃發展,包含支付、轉帳、保險及投資等。前述地區在疫情期間現金交易比率下降11%,許多商家紛紛改變經營模式,因此研究報告預測2025年,上述地區線上交易量將達1.2兆美元。由於移工雇主改透過網路支付薪資、移工透過網路銀行匯款給家人,因此轉帳服務數位化比率亦提高,預計2025年有40%款項透過網路進行。保險方面,雖然消費者仍不習慣在網路平台購買傳統保單,但小額、創新型的保險商品,在網路銷售平台上發展快速,因此研究報告預估2025年線上保險銷售業績將成長31%。
另據印尼央行支付系统政策事務主任Fitria Irmi Triswati表示,由於新冠疫情民眾交易方式改趨向數位化,印尼央行預估本(2021)年電子商務交易額將達395兆印尼盾(約276億美元),比去(2020)年(253兆印尼盾,約177億美元)成長約56%。據報載,截至本年7月底,印尼電子商務交易量已超過6億次,價值將近100兆印尼盾(70億美元);此外,本年銀行數位交易全年總額預估將達35600兆印尼盾(2.49兆美元),將比去年(27036兆印尼盾,1.89兆美元)增加30%。

四、印尼雅加達省長發布疫情期間紓困稅務減免辦法
日期 : 2021年8月18日
資料來源 : 雅加達省長2021年8月16日第60號省長令

印尼雅加達省長甫於本年8月16日頒布並實施本年第60號省長令,針對雅加達地區提供稅賦減免優惠,鼓勵民眾儘早繳稅,要點如次:
(一)房屋及地價稅(PBB-B2):本年8月繳清稅款者可減免20%,本年9月繳清稅款者可減免15%。
(二)機動車輛稅(PKB):本年8月繳清稅款者可減免10%,本年9月繳清稅款者可減免5%。
(三)機動車輛所有權轉讓稅(BBN-KB):轉讓名下第2臺機動車輛之所有權轉讓稅,如於本年8月至12月間繳清稅款,可減免50%。
(四)土地及建築物產權購置稅(BPHTB)(交易時依據交易價格向買方課稅):個人納稅人首次購買房屋或公寓且交易價格(NPOP)超過20億印尼盾但不超過30億印尼盾者,如於本年9月或10月繳清稅款,可減免25%,如於本年11月至12月繳清稅款,可減免10%。
(五)廣告稅:本年8月前繳清稅款可減免10%,本年9月繳清稅款可減免5%。

詳細規定可參考雅加達省長2021年8月16日第60號省長令如附件,並如下列網址:
https://bapenda.jakarta.go.id/berita/pemberian-insentif-fiskal-tahun-2021

五、印尼總統將綠色經濟、中小企業數位化、以及提升原物料附加價值列為重點項目
日期 : 2021年9月6日
資料來源及網址 :
1.雅加達郵報2021年8月27日報導
https://www.thejakartapost.com/academia/2021/07/09/manufacturing-a-technology-driven-recovery.html
2.印尼總統府新聞稿https://setkab.go.id/en/president-reveals-three-major-economic-strategies-at-workshop-for-100-indonesian-economists/

據雅加達郵報報載,印尼總統左科威於本年8月26日出席印尼百大經濟學家座談會時,致詞表示「綠色經濟」、「中小企業數位化」、「提升原物料附加價值」為三大重點推動項目,要點如下:
(一)推動綠能產業:左科威總統表示政府刻正規劃設立綠色產業園區,該區將用於生產「綠色產品」,且園區內將只運用再生能源。
(二)中小企業數位化:政府目標為推動印尼境內6,000萬家微中小型企業能將產品及服務上架到網路電子商務平台進行銷售及提供服務,惟目前印尼僅有1,550萬家微中小型企業達成此目標。左科威總統並表示,近期完成改版之線上單一作業系統(OSS)有利中小微型企業更快完成公司登記並展開業務。
(三)提升原物料附加價值:印尼政府於2020年初已頒布礦業法令,規定鎳礦開挖後不得直接出口,必須在印尼境內加工提升附加價值後才能出口。未來此類規定可能將擴大適用於鋁土礦、黃金、銅、以及未精煉之棕櫚油等。
針對上述左科威總統政策目標,印尼民間智庫「經濟轉型中心(CORE)」執行主任Mohammad Faisal則表示,印尼推動中小企業數位化,仍須改善網路基礎設施問題,此外,就長遠目標而言,不應只將目標擺在協助業者產品或服務上架到電商平台,應協助印尼業者提升競爭力以利與外國產品競爭;至於提升原物料附加價值,F執行主任認為,大部分業者配合印尼法律,僅將原物料多做一兩道初級加工,例如鎳礦加工為鎳鐵或不鏽鋼,而非製成電池等成品,因此渠建議政府應再提高附加價值法定門檻。

六、印尼資訊科技產業市場預估年複合成長率將達13%,為亞太地區最高
日期 : 2021年9月6日
資料來源 : 雅加達郵報2021年8月30日報導
據波士頓諮詢公司 (Boston Consulting Group, BCG)及思科(Cisco)本年8月底共同發布之報告指出,本年起至2024年間,印尼資訊科技產業年複合成長率(CAGR)將達13%,為亞太地區成長率最高者(其次為印度12%及馬來西亞10%),主要原因新冠疫情期間印尼民眾因封城管制進行居家辦公及學生居家上課等,帶動雲端科技相關服務及基礎建設之需求。
前揭報告預估,印尼2024年資訊科技產業相關消費將達60億美元,在亞太地區排名第11(謹註:該報告預估台灣將消費70億美元,在亞太區排名第10)。另據高德納諮詢公司 (Gartner)預測,印尼2024年資訊科技產業相關消費中,52%將用於公共雲端服務,其餘48%將用於資訊科技硬體基礎建設。據報導稱,由於印尼雲端科技產業市場潛力大,已吸引許多知名外商前來印尼設立資料中心,包含Google Cloud、微軟、阿里巴巴、以及亞馬遜網路服務公司(AWS)等。   
惟查,印尼企業界數位化及雲端化進程似仍有挑戰。據國際通商法律事務所(Baker McKenzie)針對亞太地區國家共計800家企業進行調查之結果,約有84%印尼企業自認為數位化進度不如競爭對手。另據美商IBM及Google Cloud之印尼代表表示,部分印尼企業難改採用以雲端服務為基礎之業務營運方式,主要原因包含資訊安全考量、高額成本、以及專業人才不足等。    

七、印尼佐科威總統為東南亞首座電動車電池廠主持開工動土典禮
日期 : 2021年9月16日
資料來源 : 印尼商報

印尼佐科威總統9月15日在西爪哇省Karawang縣為東南亞首座電動車電池廠PT. HKML Battery Indonesia主持開工動土典禮,渠在致辭中表示,非常欣慰能見證東南亞首座電動車電池廠在印尼建立,發展電動車電池製造充分體現印尼政府對發展下游工業、創新技術、成為工業強國的決心;身為全球最大的鎳礦產國,印尼應可在全球電動車供應鏈扮演重要角色,包括原材料的開採、電池和電動車的生產製造。
該電動車電池廠由印尼方與現代汽車集團(Hyudai Motor Group)、LG能源解決方案公司(LG Energy Solution)合資組成,總投資額為11億美元,印尼政府並提供租稅獎勵;該廠計劃2024上半年竣工並投入大規模生產,年產能預計達到10GW,可為15萬輛電動車提供動力。

八、印尼計劃課徵的碳稅恐對經濟復甦與發展造成負面影響
日期 : 2021年9月17日
資料來源 : 印尼商報

印尼服務業改革中心(IESR)執行長Mr. Fabby Tumiwa表示,課徵碳稅將降低印尼人民的購買力,被課稅的商品售價將上揚,導致受新冠肺炎疫情重創的經濟復甦將更緩慢,很長的時間才能恢復;課徵碳稅也將阻礙印尼企業的擴張和成長,因為生產成本變高,受影響的行業必須先做好準備。
印尼國會第11委員會成員Mr. Ecky Awal Mucharam表示,碳稅有可能導致印尼窮人遭受更大的打擊,印尼農業部門的農民令人擔憂,因目前印尼大多數農民使用大量含有碳排放的肥料。
目前,印尼財政部規劃對每公斤二氧化碳徵收75印尼盾的碳稅,碳稅將向生產者徵收,從而提高產品的生產成本。
九、印尼本(2021)年9月至12月汽車奢侈稅優惠措施
日期 : 2021年9月22日
資料來源 : 印尼商報2021年9月18日及20日報導、
印尼財政部2021年第120號部長令

謹查,據報載,印尼政府原暫定實施購買新車免課奢侈稅措施至本年8月底,自本年9月起至12月,購買1500cc(含)以下汽車僅減免25%奢侈稅。惟據印尼財政部本年9月13日頒布實施之2021年第120號部長令,本年9月至12月購買新車之奢侈稅優惠措施如次:
1.購買1500cc(含)以下汽車免課奢侈稅。
2.購買1500c以上至2500c之4×2汽車(前輪驅動或後輪驅動車),可減免50%奢侈稅。
3.購買1500c以上至2500c之4×4汽車(四輪傳動車),可減免25%奢侈稅。
據印尼工業部長Agus Gumiwang Kartasasmita表示,此項新車奢侈稅優惠措施將有助提高汽車銷售業績,截至本年底預計銷量可增加35,553輛,而因汽車銷量增加,相關稅收預計可增加2.22兆印尼盾(約1.5億美元)。 

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